ワークフローバックオフィス
AI 請求書回収・督促エスカレーションシステム
未回収請求書のフォローアップをAI作成の段階的リマインドで自動化。30日間で丁寧→堅め→正式とエスカレーション、回収率を78%から95%に改善。
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課題
未回収請求書の催促は気まずく、時間もかかる。多くの一人事業主は心理的負担からリマインドを避け、慢性的なキャッシュフロー問題と毎月数万円の回収漏れが発生する。
ソリューション
スプレッドシートの未回収請求書を監視し、設定可能な間隔（7日、14日、21日、30日）で自動リマインドメールを送信。AIが段階的に丁寧かつ毅然としたメッセージを作成。手動エスカレーションが本当に必要な場合のみSlackで通知。
仕組み
1
追跡：請求書スプレッドシートの未回収項目を毎日監視
2
文面作成：AIがエスカレーション段階に合ったリマインドメールを生成（丁寧→堅め→正式）
3
送信：適切なトーンと緊急度でGmail経由で自動送信
4
記録：すべてのコミュニケーションと支払いステータスを記録
5
エスカレーション：人間の介入が必要な場合のみSlack/Chatworkで通知
成果
請求書回収率が支払い期限内で78%から95%に改善。手動での支払い催促の心理的負担を解消。
参考文献・出典
- Atradius — Payment Practices Barometer, 2024
- QuickBooks — Late Payments Report: 64% of small businesses have unpaid invoices, 2023
- Fundbox — The Impact of Late Payments on Small Business, 2024