実績
一人税理士事務所の業務自動化
一人税理士が問い合わせ対応・請求書回収・月次報告書を AI ワークフローに通すことで月 60 時間を回復。回収率 78%→95%。スタッフ増員なしで新規 12 社を受け入れ。
クライアント
- 名称
- 一人法人 税理士事務所
- 事業
- 税務会計事務所
- 所在
- 埼玉
- 規模
- ¥15M / year
- 人員
- 1 + part-time assistant
デモ
何が壊れていたか
01
メール / LINE での問い合わせ対応に 1 日 3 時間。同じ 20 の質問が繰り返される
02
請求書回収はすべて手動。気まずさで催促を避けている
03
確定申告期、30 社分の月次業務報告書を手書きで作る
04
管理業務の負荷で物理的に新規を断っている
Before / After
| 指標 | Before | After |
|---|---|---|
| 問い合わせ応答時間 | 24 h | 5 min |
| 請求書回収率 | 78 % | 95 % |
| 月次報告書作成 | 8 h / month | 30 min |
| 回復時間 | — | 60 h / month |
| 売上インパクト | ¥15M / yr | + ¥6M / yr |
構築ノート
背景 — 埼玉の一人税理士、SMB とフリーランス 30 社の顧問。確定申告期は 14 時間労働。専門性がボトルネックだが、専門性の周辺（問い合わせ・請求・月次報告）が一日を埋め尽くしていた。
作ったもの — n8n を経由する 4 本のワークフロー。
問い合わせコンシェルジュ がメール / LINE の一次対応を吸収。過去 2 年分の会話が AI を seeding し、よくある 20 の質問はエスカレーションなしで完結。複雑 / 新規だけ本人に到達。
請求書回収システム が売掛シートを毎日監視。7 日 / 14 日 / 21 日で段階リマインドを送信し、AI が文脈に応じた言い回しを書く。「催促の気まずさ」という心理的摩擦が消えた。
業務報告書ジェネレータ がカレンダー予定とタスクログから月次業務報告書を組み立てる。8 時間の作成が 30 分のレビューに圧縮。
デイリーサマリー が朝 7 時に LINE で配信 — 夜間の返信、期限切れの請求、近づく締切。
結果 — 3 ヶ月で月 60 時間が戻った。回収率 78%→95%。スタッフ増員なしで新規 12 社を吸収。
切ったもの — 顧客向けポータルは作らず、税務申告の自動化にも踏み込んでいない。仕組みは既存フローを延伸するだけで、新しい運用モデルを発明しない。